Эмми мечтает о большом экране, а пока разносит латте голливудским иконам между их пробами. Лео же живёт только джазом, но вынужден играть на расстроенном пианино в полупустых подвалах. Их мир — это запах кофе, ночные репетиции и общая вера в то, что однажды их талант будет замечен.
Удача наконец улыбается обоим: Эмми получает первую значимую роль, а Лео — ангажемент в престижном клубе. Но чем ярче загораются их звёзды, тем чаще они остаются одни — на съёмочной площадке и в дымных гримёрках, на гастролях и после концертов. Успех, о котором они так мечтали, незаметно превращается в тихого, но беспощадного соперника, испытывающего их чувства на прочность.