В самом сердце Москвы 1934 года неожиданно появляется таинственный иностранец Воланд, который на самом деле является самим дьяволом, прибывшим со своей причудливой свитой. Его цель — изучить новое советское общество, где, как он полагает, люди утратили веру в Бога и дьявола. Среди москвичей его внимание привлекают двое: талантливый писатель, известный как Мастер, и его преданная возлюбленная Маргарита. Мастер, человек глубоких знаний, создал гениальный роман о древних временах — историю прокуратора Иудеи Понтия Пилата и его роковой встречи с бродячим философом Иешуа Га-Ноцри.
Однако судьба Мастера и его творения трагична: его роман отвергнут литературным миром, а сам он, сломленный травлей, оказывается в психиатрической клинике. Воланд, прочитавший рукопись, видит в ней не просто произведение, а ключ к вечным истинам. Теперь, с помощью Маргариты, готовой на любую сделку ради спасения любимого, он начинает серию мистических и скандальных событий, раскрывающих истинную сущность московского общества. Главная интрига заключается в том, как переплетутся судьбы древней истории Пилата, трагедия Мастера и дьявольский эксперимент Воланда, и какую цену придется заплатить каждому за свои поступки и убеждения.