Фред Мэдисон, джазовый музыкант с мрачной репутацией, был осуждён за жестокое убийство своей жены Ренэ. Однако за день до казни в его камере смертников нашли совершенно другого человека — растерянного автомеханика Пита Дейтона, который не мог объяснить, как там очутился. Сам же Фред бесследно испарился, оставив после себя лишь неразрешимую загадку.
Пит, выпущенный на свободу, пытается вернуться к своей обычной жизни с женой Элис. Но вскоре его реальность начинает трещать по швам: его преследуют пугающие видения, а прошлое Фреда и Ренэ призраками вплетается в его настоящее. Главная интрига кроется в вопросе: кто такой Пит на самом деле? Просто невинная жертва мистической подмены или же неведомая часть самого Фреда, вырвавшаяся наружу? Кошмар нарастает, стирая границы между двумя мужчинами и их судьбами.
