В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза писателей выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном сломе он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чья душа страдает в несчастливом браке. Эта встреча становится началом страстного и опасного романа, который вдохновляет его на новое, дерзкое произведение.
В центре его новой пьесы оказываются знакомые драматургу люди, а главным героем становится загадочный и могущественный Воланд, чей образ списан с одного иностранного знакомца. Но по мере написания романа вымысел и реальность начинают пугающе переплетаться: персонажи будто обретают собственную волю, а таинственный Воланд и его свита выходят за пределы рукописи, чтобы бросить вызов самому порядку вещей в советской столице.
