Уолтер Уайт — скромный школьный учитель химии из Альбукерке, чья жизнь состоит из рутины, невысокой зарплаты и тихого отчаяния. Всё рушится, когда ему ставят страшный диагноз — неоперабельный рак лёгких. Осознавая, что его семья — беременная жена и сын-подросток — останутся без средств к существованию, Уолтер принимает шокирующее решение. Он решает использовать свои блестящие познания в химии не на школьной доске, а в криминальном бизнесе — изготовлении метамфетамина высочайшей чистоты. Единственным, кого он может привлечь в этот опасный мир, оказывается его бывший неудачливый ученик, Джесси Пинкман, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал со своих уроков.
Их союз — отчаянная и взрывоопасная смесь гения и хаоса. Уолтер, холодный и расчётливый теоретик, вынужден полагаться на импульсивного и связанного с улицей Джесси, который как раз лишился и напарника, и лаборатории после полицейского рейда. Вместе они погружаются в тёмный и жестокий мир наркоторговли, где каждый шаг может стать последним. Главная интрига кроется не только в борьбе с конкурентами и законом, но и внутри самого дуэта: сможет ли тихий учитель, превращающийся в криминального авторитета Хайзенберга, удержать контроль над ситуацией и над своим неуправляемым партнёром, или их амбиции и взаимные обиды разрушат всё ещё до того, как болезнь добьёт самого Уолтера?